Entscheidungen informationssicher treffen.
Die perfekte Lösung gibt es nicht. Das Bestmögliche schon – und daran lassen wir uns messen. Wir betrachten Ihr Vermögen als Gesamtverbund und schaffen Transparenz über Vermögen, Liquidität, Risiko und Steuern.
VERMÖGENSBILANZ · SCHEMAANALYSE
LIQUIDITÄT
WERTPAPIERE
IMMOBILIEN
BETEILIGUNGEN
SONDERWERTE
Σ GesamtvermögenKUNST · YACHTEN · OLDTIMER INKL.
[01] Methode
Sechs Eingangsgrößen. Eine Struktur. Vier Mal Klarheit.
Ihre Vermögensstrukturierung verbindet alles, was Ihre finanzielle Situation ausmacht – und liefert Transparenz in den vier entscheidenden Dimensionen.
INPUT06
I-1Ausgangslage & Historie
I-2Persönliche Ziele
I-3Risikoneigung
I-4Kapitalmärkte
I-5Steuern
I-6Recht
PLANUNA · CORE
Vermögensstrukturierung
Ganzheitliche Betrachtung inklusive Unternehmensbeteiligungen, Immobilien und Sonderwerten.
OUTPUT04
O-1Transparenz Vermögen
O-2Transparenz Liquidität
O-3Transparenz Risiko
O-4Transparenz Steuer
[02] Lebensereignisse
Ihr Leben ändert sich. Ihr Plan passt sich an.
Finanzplanung ist ein beratungsbegleitender Prozess. Wählen Sie ein Ereignis – und sehen Sie, welche Planungsmodule neu kalibriert werden.
M-01Strategische Asset Allocation
M-02Risikomanagement
M-03Liquiditätsanalyse & -planung
M-04Nachfolgeplanung
M-05Erbschafts- & Schenkungsstrategien
M-06Stiftungsberatung
M-07Generationenmanagement
M-08Ruhestandsplanung
M-09Finanzierungsberatung
M-10Versicherungsmanagement
M-11Familien- & Existenzsicherung
M-12Controlling
[03] Leistungsumfang
Was Finanzplanung bei PLANUNA umfasst.
Ein Auszug – wir stellen den Umfang individuell auf Ihre Situation ab.
S-01
Vermögensstrategie & -steuerungStrategische Asset Allocation, Vermögensverwaltung, Controlling und Risikomanagement.
STRATEGIES-02
Immobilien & BeteiligungenAnalyse und Management von Immobilien- und Beteiligungsvermögen.
SACHWERTES-03
Nachfolge & GenerationenNachfolgeplanung und -management, Erbschafts- und Schenkungsstrategien, Stiftungsberatung.
NACHFOLGES-04
Ruhestand & LiquiditätRuhestandsplanung, Liquiditätsanalyse und -planung, Finanzierungsberatung.
PLANUNGS-05
AbsicherungFamilien- und Existenzsicherung, Versicherungsmanagement.
SCHUTZ
FINANZPLANUNG
Sehen Sie Ihr Vermögen zum ersten Mal als Ganzes.
Im Erstgespräch klären wir, welche Dimensionen für Sie den größten Unterschied machen.