gemeinsam – nachhaltig – planen.
Ein etabliertes, banken- und versicherungsunabhängiges Beratungshaus für anspruchsvolle Mandanten. Unabhängig, innovativ und serviceorientiert – auf langfristige Zusammenarbeit ausgelegt.
Unsere PrinzipienSieben Prinzipien. Nicht verhandelbar.
Daran lassen wir uns messen – in jedem Mandat, in jeder Entscheidung.
Unternehmerisch
Unternehmerischer Denkansatz, Erfahrung, Netzwerk und etablierte Prozesse.
Interessenidentität
Ihre Interessen sind unsere – mit Transparenz bei Entscheidungen, Ergebnissen und Vergütungen.
Innovativ & flexibel
Konsequent ausgerichtet auf Ihren Nutzen.
Individuell
Bedarfsorientierte Lösungen statt Produkte von der Stange.
Kontinuität
Ein stabiles Team und Beständigkeit in der Betreuung.
Fokus
Wir konzentrieren uns auf unsere Stärken – für andere Segmente ziehen wir ausgewiesene Spezialisten hinzu.
Integrität & Diskretion
Die Basis unseres Handelns – im Sinne des ehrbaren Kaufmanns.
Erfahrung aus Banken, Prüfung und Beratung.
Uwe Niedermeyer gründete PLANUNA im Jahr 2008. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre in Deutschland und England war er in Banken, bei Wirtschaftsprüfern und in der Unternehmensberatung tätig.
Als Hochschuldozent für Financial Planning und Vermögensmanagement gibt er sein Wissen auch an die nächste Beratergeneration weiter.
Reguliert. Registriert. Nachprüfbar.
Transparenz beginnt bei uns selbst. Alle Angaben lassen sich im Vermittlerregister überprüfen.
Erlaubnis nach § 34d Gewerbeordnung.
§ 34d GewOErlaubnis nach § 34c Gewerbeordnung.
§ 34c GewOEintrag als Versicherungsvermittler.
D-90FE-A16RH-88Eintrag im Register für Immobiliendarlehensvermittler.
D-W-146-8QIQ-66für Wertpapierhandel AG – führt die Vermögensverwaltung durch.
VERMÖGENSVERWALTUNGAnlageberatung und -vermittlung als vertraglich gebundener Vermittler.
ERFTSTADTLassen Sie es uns auch Ihnen beweisen.
Lernen Sie uns im unverbindlichen Erstgespräch kennen.