Ihr Privatvermögen hat das Beste verdient.
Unabhängige Finanzplanung, Family Office und Vermögensmanagement aus Bad Nauheim – für vermögende Privatpersonen, Familien und Unternehmer im Rhein-Main-Gebiet und in ganz Deutschland. Banken- und versicherungsunabhängig, diskret und allein Ihren Interessen verpflichtet.
Vier Module. Ein Zentrum: Ihr Vermögen.
Jedes Modul ist einzeln zuschaltbar – und entfaltet seine volle Wirkung im Verbund. Probieren Sie es aus: Schalten Sie Module an und aus.
Jedes Modul einzeln buchbar – ohne unnötige Zugaben.
Vier Kompetenzfelder unter einem Dach, ein fester Ansprechpartner. Wählen Sie, was Sie brauchen.
UNAoffice
Ihr exklusives Büro für Verwaltung, Controlling, Reporting und Sekretariat.
- Finanz-Postadresse
- Controlling & Reporting
- Steuerservice
Finanzplanung
Finanzielle Entscheidungen informationssicher treffen – mit voller Transparenz.
- Strategische Asset Allocation
- Nachfolge & Stiftungen
- Ruhestandsplanung
Vermögensmanagement
Risikoorientiert, professionell, transparent. Kapitalerhalt geht vor Rendite.
- Individuelle Verwaltung
- Fonds- & ETF-basiert
- Liquiditätsmanagement
Real Asset Advice
Immobilien und Beteiligungen – nachhaltig, renditestark, wertorientiert.
- An- & Verkauf
- Portfoliostrategie
- Private Placements
Ein Prozess, kein Produkt.
Finanzplanung ist ein begleitender Regelkreis: Ändert sich Ihr Leben oder der Markt, kalibrieren wir neu.
Kennenlernen
Vertrauliches Erstgespräch zu Situation, Zielen und Erwartungen.
Bestandsaufnahme
Erfassung des Gesamtvermögens inklusive aller Sonderwerte.
Strategie
Struktur aus Rendite, Risiko, Steuern und Recht.
Umsetzung
Koordination mit Banken, Verwaltern und Beratern.
Begleitung
Laufendes Controlling, Reporting und regelmäßige Termine.
Persönlich verantwortet.
Uwe Niedermeyer gründete PLANUNA im Jahr 2008. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre in Deutschland und England war er in Banken, bei Wirtschaftsprüfern und in der Unternehmensberatung tätig.
Als Hochschuldozent für Financial Planning und Vermögensmanagement gibt er sein Wissen auch an die nächste Beratergeneration weiter.
Vertrauter, Controller und Berater zugleich.
Unabhängig
Banken- und versicherungsunabhängig. Volle Transparenz bei Entscheidungen, Ergebnissen und Vergütungen.
Beständig
Ein stabiles Team und feste Ansprechpartner – auf langfristige Zusammenarbeit ausgelegt.
Diskret
Das Leitbild des ehrbaren Kaufmanns ist die Basis jeder Mandatsbeziehung.
Reguliert. Registriert. Nachprüfbar.
Transparenz beginnt bei uns selbst. Alle Angaben lassen sich im Vermittlerregister überprüfen.
Erlaubnis nach § 34d und § 34c Gewerbeordnung.
§ 34d · § 34c GewOEingetragen als Versicherungs- und Immobiliendarlehensvermittler.
D-90FE-A16RH-88Vermögensverwaltung durch die Reuss Private Bank, Anlageberatung unter dem Haftungsdach der BN & Partners Capital AG.
VERWALTUNG · HAFTUNGSDACHWas die Finanzwelt gerade bewegt.
Notenbanken, Immobilienmarkt, Konjunktur: die wichtigsten Entwicklungen für Ihr Vermögen – kurz zusammengefasst.
Quellen: EZB · Fed / FRED · Eurostat · Bundesbank · Yahoo Finance (verzögert). Ohne Gewähr, keine Anlageberatung.
Bundesregierung hebt Wachstumsprognose auf 1,3 %
Im Frühjahr waren noch 0,5 % erwartet worden. Die Inflation in Deutschland sank im Oktober auf 2,8 %, der DAX notiert nahe der Marke von 27.000 Punkten.
Weiterlesen · 2 Min.Bauzinsen leicht unter dem Höchststand seit 2009
Zehnjährige Baudarlehen kosten rund 4,2 %. Nach dem Hoch im Oktober haben sich die Konditionen leicht entspannt. Die Mehrheit der Fachleute erwartet kurzfristig stabile Zinsen.
Weiterlesen · 2 Min.Immobilienpreise geben den dritten Monat in Folge nach
Im Oktober sanken die Preise um 0,8 % zum Vormonat – besonders in München, Berlin und Frankfurt. Leipzig ist die Ausnahme mit einem leichten Plus.
Weiterlesen · 2 Min.Inflation im Euroraum steigt auf 4,0 %
Das ist der höchste Stand seit September 2023 – getrieben vor allem von Energiepreisen. Der IWF erwartet für die Eurozone 1,2 % Wachstum in diesem und 1,1 % im kommenden Jahr.
Weiterlesen · 2 Min.EZB legt nach zwei Zinserhöhungen eine Pause ein
Der EZB-Rat lässt die Leitzinsen unverändert, der Einlagensatz bleibt bei 2,50 %. Zuvor hatte die Notenbank im Juni und September angehoben. Die nächste Entscheidung fällt am 17. Dezember.
Weiterlesen · 2 Min.Fed hält still – zwei Stimmen für eine weitere Anhebung
Die US-Notenbank belässt die Zielspanne bei 3,75–4,00 %. Das Votum fiel 10 zu 2, beide Abweichler wollten erhöhen. Die Märkte rechnen mit einem weiteren Zinsschritt bis Jahresende.
Weiterlesen · 2 Min.Zusammenfassung öffentlich verfügbarer Meldungen. Keine Anlageberatung. Angaben ohne Gewähr.
Was bedeutet „unabhängig“ bei PLANUNA? +
Wir sind weder an eine Bank noch an eine Versicherung gebunden. Unsere Empfehlungen richten sich nach Ihren Interessen – mit Transparenz bei Entscheidungen, Ergebnissen und Vergütungen.
Kann ich einzelne Leistungen buchen? +
Ja. Jeder Leistungsbereich – und im UNAoffice sogar jede einzelne Dienstleistung – ist einzeln buchbar. Ohne unnötige Zugaben.
Wer verwaltet mein Vermögen konkret? +
Die Vermögensverwaltung erfolgt durch die Reuss Private Bank für Wertpapierhandel AG. PLANUNA berät den Verwalter, vermittelt den Zugang und kontrolliert die Ergebnisse in Ihrem Interesse.
Für wen ist PLANUNA das Richtige? +
Für vermögende Privatpersonen, Familien und Unternehmer sowie private und professionelle Investoren in ganz Deutschland.
Wie läuft das Erstgespräch ab? +
Unverbindlich und vertraulich. Wir lernen Ihre Situation und Ziele kennen und zeigen, wo wir Sie unterstützen können – persönlich in Bad Nauheim, telefonisch oder per Video.
Lassen Sie es uns auch Ihnen beweisen.
Unverbindlich und vertraulich – persönlich in Bad Nauheim, telefonisch oder per Video.