Nie wieder Finanzpost.
Das UNAoffice ist Ihr exklusives Büro für die laufende Koordination, Steuerung und das Controlling Ihrer Kapitalanlagen – inklusive aller Sekretariatsaufgaben. Sie gewinnen das Wertvollste: Zeit.
Sie entscheiden. Wir erledigen den Rest.
Statt endloser Aufbereitung von Unterlagen für Banken und Steuerberater erhalten Sie ein Berichtswesen, das Sie entscheidungsorientiert informiert – und regelmäßige Treffen, in denen wir gemeinsam den Fahrplan festlegen.
Ohne UNAoffice
- ✕Post von Banken, Versicherungen und Behörden stapelt sich
- ✕Unterlagen für Steuerberater werden mühsam zusammengesucht
- ✕Verträge, Fristen und Kündigungen ohne Überblick
- ✕Kein Gesamtbild über Vermögen und Liquidität
- ✕Jeder Ansprechpartner kennt nur einen Ausschnitt
Alles an einem Ort
- ✓Eine Finanz-Postadresse – wir sichten, sortieren, erledigen
- ✓Steuerunterlagen werden laufend vorbereitet
- ✓Vertrags- und Ablaufmanagement mit festen Fristen
- ✓Laufendes Controlling und Reporting über alle Werte
- ✓Wir koordinieren Banken, Steuerberater und Anwälte
Stellen Sie Ihr Office zusammen.
Die Leistungen werden einzeln gebucht und passen sich Ihren Bedürfnissen an. Schalten Sie zu, was Sie brauchen – wir besprechen Ihre Auswahl im Erstgespräch.
So läuft Ihr Office im Alltag.
Ein fester Takt aus laufender Bearbeitung, Berichten und persönlichen Terminen.
Eingang & Bearbeitung
Post, Korrespondenz, Fristen und Zahlungen werden fortlaufend erledigt.
Controlling
Abgleich aller Konten, Depots, Verträge und Objekte.
Bericht
Entscheidungsorientiert aufbereitet – kein Datenfriedhof.
Fahrplan
Gemeinsames Treffen, in dem die nächsten Schritte festgelegt werden.
Mehr Zeit für das, was zählt.
Besprechen Sie Ihr persönliches Office im unverbindlichen Erstgespräch.