PLANUNA/LEISTUNGEN/MOD 04 · REAL ASSET ADVICE

Real Assets der Extraklasse.

Management von Sachwerten – insbesondere Immobilien- und Beteiligungsportfolios – für private und professionelle Investoren. Mit Fokus auf Nachhaltigkeit, Rendite und Wertorientierung.

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INVESTMENT-CHECK · SCHEMAPRÜFUNG
Nachhaltigkeit✓ ERFÜLLT
Renditepotenzial✓ ERFÜLLT
Wertorientierung✓ ERFÜLLT
Wirtschaftlichkeit✓ ERFÜLLT
Risikoprofil✓ ERFÜLLT
NUR WENN ALLE KRITERIEN ERFÜLLT SIND→ AUFNAHME
[01] Zwei Prozesse

Erst filtern. Dann Wert schaffen.

Der Selektionsprozess prüft den Markt laufend. Der Wertschöpfungsprozess steuert, was es ins Portfolio geschafft hat – dauerhaft.

PROZESS A SelektionFILTER
Laufende Marktbeobachtung STUFE 1
Vorprüfung & Analyse STUFE 2
Investitionskriterien STUFE 3
Aufnahme ✓

In die Auswahl kommen nur Beteiligungen, die sämtliche Investitionskriterien erfüllen – klassische Beteiligungen ebenso wie Private Placements.

PROZESS B WertschöpfungREGELKREIS
Wertschöpfung PERMANENT 01Identifikation 02Management 03Controlling 04Optionen prüfen

Identifikation oder eigene Entwicklung, Management und Controlling, permanente Überprüfung der Handlungsoptionen – und wieder von vorn.

[02] Assetklassen

Zwei Assetklassen. Ein Anspruch.

Immobilien eignen sich für den langfristigen Vermögensaufbau, für Projektentwicklungen und für die Steuergestaltung.

IM-01
An- und VerkaufBegleitung von Transaktionen von der Prüfung bis zum Abschluss.
TRANSAKTION
IM-02
Portfoliostrategie & BewertungStrategische Ausrichtung und Bewertung des Bestands.
STRATEGIE
IM-03
Instandhaltung & ModernisierungSteuerung von Maßnahmen zur Werterhaltung und -steigerung.
BESTAND
IM-04
Reporting & WirtschaftlichkeitCashflow- und Wertentwicklungsreporting, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, Renditestärkung.
CONTROLLING

Direktbeteiligungen oder geschlossene Fonds – sorgfältig selektiert und auf Wunsch individuell konzipiert.

BT-01
Klassische BeteiligungenGeschlossene Fonds und Direktbeteiligungen nach strengen Kriterien.
SELEKTION
BT-02
Private PlacementsAusgewählte Investments außerhalb des öffentlichen Marktes.
EXKLUSIV
BT-03
Eigene KonzepteFür einzelne Mandanten entwickelte Investments.
INDIVIDUELL
BT-04
Management & ControllingLaufende Steuerung und Überwachung im Bestand.
LAUFEND
REAL ASSET ADVICE

Sachwerte mit System.

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